原油相关信息:
原油及相关库存:2023 年7 月7 日美国原油商业库存4.522 亿桶,周减少150 万桶;汽油库存2.195 亿桶,周减少250 万桶;馏分油库存1.134 亿桶,周减少10 万桶;丙烷库存0.81119 亿桶,周增加157.2 万桶。美国原油产量及钻机数: 7 月7日美国原油产量为1205.0 万桶/天,周减少25 万桶,较一年前减少5 万桶/天。7 月7 日美国钻机数680 台,周增加6 台,年减少72 台;加拿大钻机数175,周增加8台,年不变。其中美国采油钻机540 台,周减少5 台,年减少57 台。
(资料图片仅供参考)
价格变化:
我们监测的188 种化工产品中,本周价格涨幅前3 名的产品分别为液氯(上涨91.4%)、双氧水(上涨17.5%)、百草枯(上涨12.8%);跌幅前3 名为:苯胺(下跌9.1%)、动力煤(枣庄)(下跌8.4%)、天然气(下跌7.7%)。
月度方面,价格涨幅前3 名的产品分别为液氯(上涨147.5%)、双氧水(上涨35.3%)、维生素B2(上涨33.3%);跌幅前3 名为:无烟煤(下跌20.4%)、磷酸二铵-国际(下跌16.4%)、苯胺(下跌14.7%)。
价差变化:
本周价差涨幅前3 名的产品分别为煤头乙二醇价差(上涨2114.3%)、PTA(上涨208.0%)、双氧水价差(上涨93.3%);跌幅前3 名为:丙烯酸丁酯价差(下跌70.2%)、R410a 价差(下跌39.9%)、R32 价差(下跌28.2%)。
月度方面,价差涨幅前3 名的产品分别为双氧水价差(上涨544.4%)、煤头乙二醇价差(上涨318.3%)、黄磷价差(上涨104.5%);跌幅前3 名为:丙烯酸丁酯价差(下跌86.7%)、R410a 价差(下跌66.6%)、苯乙烯(下跌41.7%)。
我们认为三桶油估值的提升并非简单的“中特估”主题炒作,而是一来有“一利五率”考核机制变化触发的系统性价值重估;二来有“创建世界一流示范性企业”行动带来的投资回报提升和新发展空间。建议关注中国石油(601857,未评级)、中国石化(600028,增持)、中国海油(600938,买入)的投资机会。
我们看好MTBE 和烷基化油景气,而具有稳定原料供应和地域优势的企业有望获得较大收益,建议关注宇新股份(002986,未评级)、齐翔腾达(002408,未评级)和岳阳兴长(000819,未评级)。
农药板块,持续看好在海外布局自主登记及销售网络的润丰股份(301035,买入);原药板块,我们建议关注弱周期小品种原药占主导的标的,主要有海利尔(603639,买入)、中旗股份(300575,未评级)、利民股份(002734,未评级),以及目前处于估值低位的扬农化工(600486,增持)。化肥板块,我们相对看好磷产业链,建议关注云天化(600096,增持)、川恒股份(002895,未评级)。
中沙全面战略合作下,双方在石油石化领域拥有大量合作机会。建议关注油运化工品运输标的盛航股份(001205,未评级)、中远海能(600026,未评级)、招商南油(601975,未评级),炼化设备及EPC 标的中国化学(601117,未评级)、卓然股份(688121,未评级)、兰石重装(603169,未评级)、中国一重(601106,未评级)、科新机电(300092,未评级),及合资炼厂中国石化(600028,增持)、华锦股份(000059,未评级)、荣盛石化(002493,买入)。
风险提示
新材料项目进展不及预期;新能源行业需求不及预期;海外销售不及预期;原材料价格大幅波动
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